Velik interes za HEP-ove obveznice; Čačić: Za kvalitetan projekt ima novca na tržištu

Hrvatska Elektroprivreda (HEP) je plasirala na svjetskom tržištu obveznice vrijedne 500 milijuna američkih dolara i kod tog  izdanja bilo je prisutno više od 200 najvećih svjetskih investitora, a među prvih 10 bile su samo najuglednije banke i fondovi

ZAGREB Prvi potpredsjednik vlade i ministar gospodarstva Radimir Čačić ocijenio je u Dnevniku 3 HTV-a kako Hrvatska Elektroprivreda (HEP) plasiranjem na svjetskom tržištu obveznice vrijedne 500 milijuna američkih dolara postaje svjetski investiciono prisutna kompanija.

Hrvatska elektroprivreda (HEP) izdala je euroobveznice denominirane u američkim dolarima, vrijedne 500 milijuna dolara, s rokom dospijeća 2017. godine, uz kupon od 6,00 posto te prinos od 6,00 posto, priopćeno je danas iz te kompanije.Potražnja za tim izdanjem bila je iznimno snažna – dosegnula je 2,7 milijardi dolara. U transakciji je sudjelovalo gotovo 200 investitora iz više od 20 zemalja, od najvećih međunarodnih institucionalnih investitora do cijelog niza banaka i osiguravajućih kuća.Obveznice su izdane bez državnih jamstava, što pokazuje da se uspostavljeni bonitet HEP-a, Program restrukturiranja HEP grupe kojeg je donijela nova Uprava, kao i plan ulaganja prepoznaju i na razini svjetskog tržišta te da tvrtka uživa povjerenje prvorazrednih svjetskih ulagača, navodi se u priopćenju. Novac prikupljen tom transakcijom HEP će koristiti za vraćanje dijela postojećih zaduženja, čime se jača struktura bilance i produljuje ročnost ukupnog duga. Time se stvaraju pretpostavke za planirani snažni investicijski ciklus koji je na tragu Vladine strategije oporavka gospodarstva, navodi se u priopćenju.Ova transakcija jasno indicira i snažnu potporu međunarodne investicijske zajednice HEP-u, kao tvrtki u 100-postotnom vlasništvu države što dokazuje da je međunarodna zajednica prepoznala i valorizirala napore hrvatske Vlade u restrukturiranju javnog sektora, ocjenjuju u HEP-u.Od danas HEP je na međunarodnom tržištu kapitala pod povećalom najvećih institucionalnih investitora, što implicira nove i drugačije obrasce ponašanja i poslovanja HEP-a, zaključuje se u priopćenju. 

Napomenuo je kako je to prva transakcija jedne državne tvrtke na svjetskim tržištima. “Tako veliki interes je gotovo nezapamćen, a posebno je zanimljiv s obzirom na činjenicu da je rejting HEP-a smanjen”, kazao je Čačić, ustvrdivši da je HEP mogao dobiti 2,7 milijardi dolara da je tražio.

Dodao je da je kod tog izdanja bilo prisutno preko 200 najvećih svjetskih investitora, a da su među prvih 10 bile samo najuglednije banke i fondovi, što znači da će svako ulaganje HEP-a biti po svjetskim pravilima.

Čačić smatra da je toliki interes izuzetno snažna poruka koja pokazuje da novca na tržištu uvijek ima, i to u ogromnim iznosima, ako država ima kvalitetne projekte.

Strani investitori gledaju budućnost i financiraju projekte u koje vjeruju, kazao je Čačić, napomenuvši da u toj transakciji niji bilo državnog jamstva.

Za cjenovne uvjete izdanja, koje je HEP odredio u iznosu od 500 milijuna s kuponom od šest posto, prinosom od šest posto, cijenom izdanja 100 posto te dospijećem 2017., Čačić je rekao da u posljednjih pet godina, otkad je počela kriza, hrvatska država nije postigla takvu cijenu.

Posebno važnim ocijenio je povjerenje, ne samo u HEP, nego i u hrvatsku državu. “To je pokazatelj da i hrvatska država, jer je HEP državna kompanija, uživa izuzetan ugled”, zaključio je.

Oko polovice izdanja, kazao je, ići će na plaćanje nepovoljnih kreditnih linija, a drugi dio u investicije.